SpaceX IPO-nieuws: Elon Musk's SpaceX prijst recordaanbod van $75 miljard op $135 per aandeel

TLDR

SpaceX heeft zijn beursintroductie officieel geprijsd op $135 per aandeel, waarbij $75 miljard werd opgehaald en het bedrijf zich voorbereidt om op Nasdaq te handelen onder de ticker SPCX, in wat nu de grootste IPO ooit is.

Het bedrijf, officieel bekend als Space Exploration Technologies Corp., verkocht 555,6 miljoen aandelen aan underwriters tegen de vaste prijs. Op basis van 13,08 miljard uitstaande aandelen waardeert de aanbieding SpaceX op ongeveer $1,77 biljoen, waarmee het bedrijf van Elon Musk — actief in ruimtevaart, satellietinternet en kunstmatige intelligentie — behoort tot de meest waardevolle beursgenoteerde bedrijven ter wereld.

De IPO overtreft het debuut van Saudi Aramco in 2019, dat $25,6 miljard ophaalde en voorheen het record hield voor de grootste beursintroductie. Op het prijsniveau van SpaceX ligt de marktwaarde van het bedrijf boven die van grote beursgenoteerde bedrijven, waaronder JPMorgan Chase, Berkshire Hathaway, Eli Lilly, Meta Platforms en Tesla.

SpaceX Stelt Vaste IPO-prijs In Voor Nasdaq-debuut

SpaceX, waarvan senator Warren heeft gevraagd de beursgang uit te stellen, koos een ongebruikelijke route door de IPO-prijs op $135 vast te stellen voordat het traditionele prijsproces volledig was afgerond. Bij de meeste beursintroducties verzamelen banken investeerdersorders tijdens de roadshow en passen ze de prijs aan op basis van de vraag, maar SpaceX gebruikte een vaste-prijsstructuur.

Het bedrijf bevestigde de prijsstelling via een update op zijn website en een indiening bij de Securities and Exchange Commission. De prijsstelling werd kort na 15.00 uur EDT gecommuniceerd, voor de sluiting van de Amerikaanse markten, wat ook afweek van de gebruikelijke praktijk om IPO-prijzen na het einde van de reguliere handel aan te kondigen.

De vraag van investeerders zou meerdere malen het beschikbare aanbod hebben bereikt. De aanbieding van SpaceX zou ongeveer vier keer het beschikbare aanbod hebben aangetrokken, terwijl underwriters ook een optie hebben om nog eens 83,3 miljoen aandelen te verkopen. Als die optie wordt uitgeoefend tegen de IPO-prijs van $135, zou dat nog eens ongeveer $11 miljard kunnen opleveren.

Goldman Sachs, Morgan Stanley, BofA Securities, Citigroup en JPMorgan zijn gezamenlijke book-running managers voor de aanbieding.

Musk Behoudt Stemrecht Terwijl Grote Aandeelhouders Profiteren

Van de IPO wordt verwacht dat deze grote winsten oplevert voor de belangrijkste aandeelhouders van SpaceX, met Musk voorop. Hij bezit iets minder dan 850 miljoen Class A-aandelen, elk met één stem, en heeft ook recht op 5,6 miljard Class B-aandelen met elk 10 stemmen.

Na de IPO wordt verwacht dat Musk ongeveer 82% van het stemrecht van SpaceX behoudt. De bestuursstructuur van het bedrijf behoudt een sterke controle door de oprichter, ook nu publieke investeerders toegang krijgen tot het aandeel.

Antonio Gracias, oprichter en chief executive officer van Valor Management, zal naar verwachting 503,4 miljoen aandelen houden, waarmee zijn positie op de IPO-prijs een waarde van bijna $68 miljard vertegenwoordigt. SpaceX-bestuurslid en investeerder Luke Nosek bezit ongeveer 33 miljoen aandelen, terwijl Chief Operating Officer Gwynne Shotwell bijna 12,6 miljoen aandelen houdt.

De aanbieding creëert ook potentiële winsten voor honderden durfkapitaalbackers en kleinere investeerders die via special purpose vehicles blootstelling kregen tijdens de jaren dat SpaceX een privébedrijf was. Het bedrijf haalde ongeveer $40 miljard aan privékapitaal op voor zijn beursnotering.

Starlink-omzet en Waardering Worden Op De Proef Gesteld

Het beursdebuut van SpaceX zal de vraag van investeerders testen voor een bedrijf waarvan de waardering afhangt van ruimtelanceringen, Starlink-satellietinternet, kunstmatige intelligentie-infrastructuur en toekomstige projecten. Het bedrijf zei dat zijn marktkans $28,5 biljoen beslaat, terwijl Starlink momenteel het grootste deel van de omzet voor zijn rekening neemt.

SpaceX zei dat zijn lanceringsbedrijf de afgelopen drie jaar verantwoordelijk was voor meer dan vier vijfde van de massa die in een baan om de aarde werd gebracht. Starlink bedient miljoenen consumenten, zakelijke en overheidsklanten in 164 landen, territoria en andere markten.

Het bedrijf heeft ook een meerjarige clouddienstenovereenkomst gesloten met Alphabet's Google om rekencapaciteit te verzekeren. De bredere strategie omvat xAI, AI-computerinfrastructuur, lanceerservices, satellietbreedband en langetermijnontwikkeling in de ruimte.

Analisten hebben vragen gesteld of SpaceX zijn waardering van $1,77 biljoen kan rechtvaardigen, met name omdat het bedrijf vorig jaar verlies leed en afhankelijk blijft van grote overheidscontracten. Tegelijkertijd is de vraag van investeerders sterk gebleven vanwege de positie van SpaceX op het gebied van herbruikbare raketten, satellietbreedband en ruimteinfrastructuur.

Hyperliquid's synthetisch SpaceX-gekoppeld SPCX-contract heeft de aandelen onlangs geprijsd op ongeveer $167, wat suggereert dat handelaren een mogelijke eerste-dag-premie boven de IPO-prijs van $135 verwachten. Er wordt verwacht dat SpaceX-aandelen vrijdag beginnen te handelen, waarbij de eerste sessie waarschijnlijk zal laten zien hoe publieke investeerders de grootste IPO in de marktgeschiedenis waarderen.

The post SpaceX IPO News: Elon Musk's SpaceX Prices Record $75B Offering at $135 a Share appeared first on CoinCentral.