Miks Cerebrase (CBRS) aktsiad panustavad Amazonile ja OpenAI-le – mitte Nvidia-le

Kokkuvõte

• Cerebrase tegevjuht Andrew Feldman kinnitas Bloombergi tehnoloogia konverentsil, et ettevõte loob koostööd AI infrastruktuuri ekosüsteemis — kõigi välja arvatud Nvidiaga.
• Ettevõtte tehnoloogiat kasutatakse koos Amazon Web Services’i sisemiste mikrokiipidega lepingu raames Amazoniga (AMZN).
• Cerebras on sõlminud eraldi tarnepakti ka OpenAI-ga.
• Feldman kirjeldas Amazoni ja OpenAI lepinguid kui toimunud „üllatavalt hea 90-päevase jooksu“ ajal enne ettevõtte avalikku kotipakkumist.
• Cerebras väidab, et see ühendab oma enda kiipe teiste tarnijate komponentidega, et hõlmata erinevaid osi AI arvutusstackist.

Cerebras Systemsi (CBRS) tegevjuht Andrew Feldman pälvis kolmapäeval pärsitust, kui ta kinnitas San Franciscos toimunud Bloombergi tehnoloogia konverentsil, et tema ettevõte loob koostööd AI infrastruktuuri valdkonnas — kuid ei plaani töötada Nvidia (NVDA)ga.

Cerebras Systems Inc., CBRS

Sellele tähelepanu pälvis, kuna Nvidia jääb edasi AI kiipide valdkonna domineerivaks mängijaks. Cerebras näib endale tee avamas, töötades tegelikult kogu andmekeskuste tarneketis olevate teiste ettevõtetega.

Cerebras ei ole andnud konkreetseid üksikasju selle kohta, kuidas tema aktsiate hind on liikunud nende koostööteadete tulemusena, kuid ettevõtte lepingud on paigutanud selle kiiresti kasvava AI infrastruktuuri ehituse keskpunkti.

Esimeseks suuremaks dokumenteeritud koostööks on Amazoniga (AMZN). Selle lepingu raames paigutatakse Cerebrase kiibid Amazon Web Services’i andmekeskustesse koos AWS-i enda sisemiselt arendatud silikooniga. See on oluline usalduse avaldus — AWS tavaliselt ei ava oma andmekeskusi väliste kiipide tarnijatele ilma tugeva põhjenduseta.

OpenAI tegur

Teine leping puudutab OpenAI-d. Cerebras on sõlminud tarnepakti ChatGPT-i looja OpenAI-ga, mis lisab veel kaalu tema positsioonile kui usaldusväärsele alternatiivile Nvidia ekosüsteemile.

Feldman kirjeldas nii Amazoni kui ka OpenAI lepinguid kui toimunud „üllatavalt hea 90-päevase jooksu“ ajal enne ettevõtte IPO-d. See ajaplaan viitab sellele, et mõlemad lepingud sõlmiti kiire järjestuses enne ettevõtte avalikku kotipakkumist — väga tugev positsioon, millest avalikustumisele minna.

Ettevõtte lähenemisviis on kasutada oma kiipe koos teiste tarnijate komponentidega, sõltuvalt sellest, mida igas AI töökoorma osas vajatakse. See modulaarne strateegia näib saavat juba populaarsust suurte pilveteenuste ja AI mängijatega.

Kus Nvidia mahtub sisse — või mitte

Nvidia puudus silmapaistvalt Feldmani koostööpartnerite loendist. Tegevjuhi kommentaarid olid otsemeelsed: Cerebras koostööd laiema AI riistvaraühiskonnaga, kuid Nvidia ei kuulu praegu sellesse pildi, vähemalt hetkel.

See seab Cerebrase AI infrastruktuuri alternatiivse ekosüsteemi mängijana. Ettevõte ei püüdle otseselt konkureerima, vaid ehitab koostöövõrku, mis teadlikult läheb mööda Nvidia tooteid.

Selle strateegia säilitumine skaalas jääb veel näha. Kuid Amazoni ja OpenAI lepingud annavad Cerebrasele tõelise kaubandusliku usaldusväärsuse, kui algab AI arvutusvõimsuse nõudluse järsuke kasv.

Feldmani kommentaarid Bloombergi tehnoloogia konverentsil kolmapäeval on seni selgeim avalik signaal selle kohta, kus Cerebras joonistab oma piiri — ja kus see näeb oma parimaid võimalusi.

Postitus „Miks Cerebrase (CBRS) aktsiad panustavad Amazonile ja OpenAI-le — ning mitte Nvidia-le“ ilmus esmakordselt CoinCentralis.