Aktien legen in Asien leicht zu, während Öl nachgibt und die Berichtssaison bevorsteht

SYDNEY: Die asiatischen Aktienmärkte zeigten sich am Montag überwiegend fester, da die Wall-Street-Futures mit Gewinnen in die Woche starteten, getrieben von der Hoffnung auf eine positive Berichtssaison, während sinkende Ölpreise Linderung beim Inflationsdruck versprachen.

Obwohl es bei den schwierigen US-iranischen Friedensgesprächen keine neuen Entwicklungen gab, passieren Schiffe die Straße von Hormuz, wobei von Montag bis Samstag letzter Woche 160 Schiffe gemeldet wurden.

Die Opec+ vereinbarte zudem ab August eine weitere Erhöhung der Produktionsziele um 188.000 Barrel pro Tag, zusätzlich zu den ähnlichen Steigerungen für Juni und Juli. Infolgedessen rutschte Brent um 0,6 % auf ein Fast-Vier-Monats-Tief von 71,70 US-Dollar pro Barrel, und US-Rohöl verlor 0,5 % auf 68,38 US-Dollar.

Die nachlassenden Energiekosten, kombiniert mit einem schwächeren US-Arbeitsmarktbericht, veranlassten die Märkte, das Risiko einer kurzfristigen Zinserhöhung der Federal Reserve zurückzuschrauben, wobei die Futures eine 78-prozentige Wahrscheinlichkeit für einen unveränderten Zinsentscheid bei der Sitzung am 29.07. implizieren.

Das Protokoll der letzten Fed-Sitzung wird am Mittwoch veröffentlicht und dürfte Einblicke in die hawkishere Ausrichtung einiger Vorstandsmitglieder geben, obwohl diese dem jüngsten Ölpreisverfall vorausging.

„Selbst wenn man dachte, es bestehe das Risiko, dass die Fed bald handelt, denke ich, dass wir zumindest für einen weiteren Monat sicher sind“, sagte Richard Yetsenga, Chefvolkswirt bei ANZ.

„Unsere grundsätzliche Ansicht ist nach wie vor, dass die Fed nichts unternehmen wird, aber offensichtlich liegen wir seit fünf Jahren über dem Ziel des von der Fed bevorzugten Inflationsmaßes“, fügte er hinzu. „Es besteht ein gewisses Risiko, dass der Fed einfach die Geduld ausgeht.“

Das geringere Risiko einer Zinserhöhung in diesem Monat sollte es den Anlegern ermöglichen, sich auf die bevorstehende Berichtssaison zu konzentrieren, in der der KI-Boom für enorme Tech-Gewinne sorgen dürfte.

Diese Woche stehen mit Delta Air Lines und PepsiCo nur zwei Unternehmen als Auftakt an, doch Samsung Electronics dürfte am Dienstag für Aufsehen sorgen, da die Analysten eine 18-fache Steigerung der Gewinne erwarten.

Gewinnbonanza für Chiphersteller

Der weltweit größte Speicherchip-Hersteller nach Umsatz dürfte laut LSEG SmartEstimate für das Quartal von April bis Juni einen Betriebsgewinn von 86 Billionen Won (56,35 Mrd. US-Dollar) melden.

Südkoreas überhitzter Markt kühlte sich letzte Woche etwas ab, ist aber dank der KI-Nachfrage und knapper Lieferungen, die die Chippreise stützen, seit Jahresbeginn immer noch um 92 % gestiegen. Der Index legte am Montag um weitere 2,25 % zu, während Japans Nikkei um 0,1 % nachgab.

Der breiteste MSCI-Index für Aktien im asiatisch-pazifischen Raum ohne Japan gewann 0,4 %.

In Europa notierten EUROSTOXX-50-Futures unverändert, während DAX-Futures um 0,2 % stiegen und FTSE-Futures um 0,2 % fielen. S&P-500-Futures legten um 0,5 % zu, und Nasdaq-Futures kletterten um 1,4 %, nachdem sie in der Vorwoche bereits 2,1 % gewonnen hatten.

Der Datenkalender startet am späteren Montag mit der US-ISM-Dienstleistungsumfrage, bei der die Prognosen einen leichten Rückgang auf immer noch gesunde 54,0 im Juni favorisieren.

Am späteren Tag sprechen mehrere Zentralbanker auf einer EZB-Konferenz, darunter Fed-Direktor Christopher Waller, während auch EZB-Präsidentin Christine Lagarde in Paris eine Rede halten wird.

Die neuseeländische Zentralbank tritt am Mittwoch zu ihrer Sitzung zusammen, und die Märkte wetten darauf, dass sie ihren Leitzins von 2,25 % um einen Viertelpunkt anheben wird, was die erste Erhöhung seit Mitte 2023 wäre.

Die Währungshüter haben seit einiger Zeit eine Straffung der Geldpolitik in Aussicht gestellt, allerdings war dies vor dem Einbruch der Ölpreise, und es besteht durchaus die Möglichkeit, dass sie mit einer unveränderten Zinspolitik überraschen.

An den Devisenmärkten hatte sich der Dollar-Index nach seinem Einbruch infolge des enttäuschenden US-Arbeitsmarktberichts für Juni bei 100,880 stabilisiert. Der Euro notierte unverändert bei 1,1445 US-Dollar, knapp über dem kürzlich erreichten 13-Monats-Tief von 1,1325 US-Dollar.

Der Dollar hielt sich bei 161,45 Yen, nicht weit entfernt vom 40-Jahres-Hoch von 162,84, da die Spekulanten weiterhin vorsichtig hinsichtlich japanischer Interventionen sind.

Auf den Rohstoffmärkten zeigte sich Gold kaum bewegt bei 4.177 US-Dollar pro Unze, nachdem es in der Vorwoche um 2 % zugelegt hatte.