IREN股價下跌23%，Meta強勢闖入AI雲端派對

TLDR

• IREN股票本週下跌約23%，僅週四單日跌幅就達約9%
• 拋售始於週三，起因是Meta宣布計劃進軍AI雲端基礎設施業務
• IREN任命Kambiz Aghili（前Oracle）為首席產品官，Michael Nudelman（前Google）為首席開發官
• Nudelman將主導IREN 5GW電力組合的擴張；Aghili將負責監督其AI雲端平台的產品策略
• 分析師持溫和買入共識，平均目標價為79.33美元，隱含約108%的上漲空間

IREN Limited股票本週表現慘淡。這家AI雲端與資料中心公司在過去五個交易日內下跌約23%，週四進一步下跌9%。即便公司宣布了兩項備受矚目的高管任命，股價仍承壓下行。

IREN Limited, IREN

拋售始於週三，起因是Meta披露了進軍AI雲端基礎設施的計劃。此舉令新雲端（Neocloud）領域的投資者人心惶惶，IREN也因此受到波及。

週三，IREN宣布任命Kambiz Aghili為首席產品官，Michael Nudelman為首席開發官，兩人均駐紮於舊金山。

Aghili來自Oracle，曾擔任Oracle雲端基礎設施產品副總裁，負責管理橫跨AWS、Microsoft Azure及Google Cloud等多雲平台的策略與開發工作。

Nudelman擁有逾20年的資料中心開發、能源及金融領域經驗，曾在Google、CyrusOne及Beale Infrastructure擔任高級職務。

在IREN，Aghili將主導公司AI雲端平台的產品策略，涵蓋裸機GPU服務及託管服務。Nudelman的職責則是領導全球資料中心開發，並在新興及現有市場中擴大公司的5GW電力組合。

聯合創辦人兼聯席執行長Daniel Roberts表示，這兩項任命對IREN的增長模式至關重要——該模式依賴於取得大規模土地與電力資源，再於其上建設基礎設施。

此次任命對IREN策略的意義

此次任命恰逢IREN加速擴張其AI雲端業務之際。公司近期收購了一家西班牙資料中心開發商，以打入歐洲市場，同時也在澳洲興建新的資料中心園區。

IREN作為垂直整合的AI雲端供應商運營，旗下涵蓋資料中心、GPU叢集，以及提供託管服務所需的軟體層。公司在北美、歐洲及亞太地區持有與電網相連的土地及電力資產。

過去十二個月，公司營收增加了逾100%，目前市值約為163.4億美元。

分析師觀點

華爾街將IREN從比特幣挖礦轉型至AI雲端的舉措描述為「引人注目的策略轉型」，但並非所有人都對其執行力完全信服。

Bernstein分析師Gautam Chhugani近期指出，與CoreWeave及Nebius等新雲端競爭對手相比，IREN「在規模擴張及企業業務建設方面仍落後」。

這一審慎觀點也反映在市場共識中。根據過去三個月的評級，分析師目前對該股持溫和買入評級，其中包含七個買入評級、兩個持有評級及一個賣出評級。

平均目標價為79.33美元，較當前水平隱含約108%的上漲空間。

儘管目標價強勁，股價卻持續下滑。在週四再度下跌9%之前，該股過去一週已降低了9.3%，使得每週總跌幅達到約23%。

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