為何 Cerebras（CBRS）股票押注 Amazon 和 OpenAI——而非 Nvidia

重點摘要

• Cerebras執行長Andrew Feldman在彭博科技大會上確認，公司正在AI基礎設施生態系統中廣泛建立合作夥伴關係——與除Nvidia以外的所有人合作。
• 該公司的技術正與Amazon Web Services的自研晶片一同部署，作為與Amazon（AMZN）達成協議的一部分。
• Cerebras還與OpenAI另行簽署了一份供應協議。
• Feldman將Amazon和OpenAI的交易描述為在公司上市前「相當不錯的90天衝刺期」內促成的。
• Cerebras表示，公司將自家晶片與其他供應商的元件結合使用，以覆蓋AI運算堆疊的不同層面。

Cerebras Systems（CBRS）執行長Andrew Feldman於週三在舊金山彭博科技大會上確認，公司正在AI基礎設施領域廣泛建立合作夥伴關係，但無意與Nvidia（NVDA）合作，此言論隨即登上各大媒體頭條。

Cerebras Systems Inc., CBRS

此番言論引發外界關注，因為Nvidia仍是AI晶片領域的主導者。Cerebras似乎正透過與數據中心供應鏈中幾乎所有其他廠商合作，為自己開闢出一條獨特的賽道。

Cerebras尚未就這些合作夥伴關係公告對其股價走勢的具體影響作出說明，但公司達成的多項交易已將其置於快速成長的AI基礎設施建設浪潮的核心位置。

目前有據可查的第一項重大合作是與Amazon（AMZN）的合作。根據該協議，Cerebras的晶片將與AWS自行研發的矽晶片一同部署在Amazon Web Services的數據中心內。這是一項值得關注的信任背書——AWS通常不會在沒有充分理由的情況下向外部晶片供應商開放其數據中心。

OpenAI因素

第二項協議涉及OpenAI。Cerebras已與ChatGPT的開發商敲定供應協議，進一步鞏固其作為Nvidia生態系統可信替代方案的地位。

Feldman將Amazon和OpenAI兩項協議均描述為在公司IPO前他所稱的「相當不錯的90天衝刺期」內促成的。這一時間軸顯示，兩項交易在公司上市前接連快速完成——這是一個相當有利的上市起點。

公司的策略是根據AI工作負載各部分的需求，將自家晶片與其他供應商的元件混合搭配使用。這種模組化策略似乎正在獲得主要雲端和AI玩家的認可。

Nvidia的位置——或缺席

Nvidia在Feldman的合作夥伴名單中明顯缺席。這位執行長的表態相當直接：Cerebras正與更廣泛的AI硬體社群合作，但Nvidia至少目前並不在其中。

這將Cerebras定位為AI基礎設施領域的替代生態系統參與者。公司並非正面交鋒，而是構建一張刻意繞開Nvidia產品的合作夥伴網絡。

這一策略能否在規模化後持續奏效，有待觀察。但Amazon和OpenAI的交易為Cerebras提供了真實的商業公信力，助其進入AI運算需求急速攀升的新時期。

Feldman週三在彭博科技大會上的發言，是迄今為止Cerebras就自身邊界——以及最佳機會所在——發出的最清晰公開信號。

本文《為何Cerebras（CBRS）股票押注Amazon和OpenAI而非Nvidia》最初發表於CoinCentral。