Kraken рассматривает приобретение 15% доли Aave при оценке в $385 млн на фоне расширения DeFi (Децентрализованные финансы)

TLDR

Kraken ведёт переговоры о приобретении 15% доли в Aave Group при оценке в 385 млн $, поскольку криптобиржа стремится расширить своё присутствие в децентрализованных финансах через предложенные стратегические инвестиции.

Потенциальная сделка предполагает инвестирование Kraken 35 000 ETH в обмен на 250 000 токенов AAVE и 15% долю в обыкновенном акционерном капитале Aave Group, по данным осведомлённых источников. Объём сделки оценивается примерно в 71 млн $, при этом Kraken также рассматривает синдицирование части инвестиций.

Kraken, управляемый Payward Inc., публично не подтвердил переговоры, а Aave на момент публикации не выпустила официального ответа. Переговоры проходят на фоне активизации деятельности Kraken по слияниям и инвестициям в преддверии возможного публичного размещения.

Kraken расширяет инвестиционную стратегию через Payward

Предложенные инвестиции в Aave, по данным осведомлённых источников, должны стать частью более широкой стратегии под управлением Payward Asset Management. Инициатива призвана дать компании более активную роль в DeFi（Децентрализованных финансах）и других инвестиционных возможностях за пределами основного биржевого бизнеса.

Kraken уже расширяется за пределы спотовой торговли криптовалютой. В апреле Payward согласился приобрести биржу криптодеривативов Bitnomial за сумму до 550 млн $, добавив регулируемую деривативную инфраструктуру в США, включая брокерские, клиринговые и биржевые операции под надзором CFTC.

Компания также связана с усилиями по привлечению капитала при оценке около 20 млрд $, поскольку строит более широкую платформу финансовых услуг перед возможным IPO. Доля в Aave приблизит Kraken к ончейн-инфраструктуре кредитования — одной из крупнейших областей децентрализованных финансов.

Aave — крупнейший протокол кредитования в DeFi（Децентрализованных финансах）, позволяющий пользователям предоставлять и получать займы в криптоактивах без традиционных посредников. Депозиторы поставляют токены в пулы ликвидности и получают доход, тогда как заёмщики предоставляют обеспечение для доступа к кредитам, управляемым смарт-контрактами.

Aave восстанавливается после кризиса с KelpDAO

Aave восстанавливается после крупного апрельского кризиса, связанного с кроссчейн-мостом rsETH от KelpDAO. По имеющимся данным, злоумышленники, связанные с северокорейской группой Lazarus, выпустили около 292 млн $ необеспеченных rsETH и использовали токены в качестве обеспечения на различных DeFi-платформах, включая Aave.

Инцидент оставил Aave с оценочным объёмом безнадёжных долгов от 190 до 230 млн $ после того, как обеспечение обесценилось. Собственные смарт-контракты Aave не были взломаны, однако произошедшее спровоцировало масштабный паника вывода средств, когда пользователи стали снижать подверженность взаимосвязанным рискам DeFi.

По имеющимся данным, в ходе волны паники вывода средств из протокола ушло более 8 млрд $, что оказало давление на депозиты и кредитную активность. Событие привлекло внимание к стандартам обеспечения, рискам кроссчейн-мостов и тому, как проблемы в одном протоколе могут затронуть кредитные рынки всего DeFi.

Основатель Aave Стани Кулечов впоследствии заявил, что протокол работает над новой системой управления рисками, ожидающей рассмотрения в рамках управления. Участники рынка наблюдают за тем, смогут ли улучшенные механизмы контроля помочь восстановить депозиты и поддержать институциональное доверие к платформе кредитования.

Standard Chartered прогнозирует долгосрочный рост Aave

Переговоры Kraken последовали за оптимистичным отчётом Standard Chartered по Aave. Банк недавно начал аналитическое покрытие с целевой ценой 3 500 $ к концу 2030 года, заявив, что протокол может выиграть от возобновления роста DeFi（Децентрализованных финансов）и принятия токенизированных реальных активов.

Руководитель исследований цифровых активов Standard Chartered Джефф Кендрик отметил, что Aave готов удовлетворить спрос на кредитование по мере перехода токенизированных активов в ончейн. Банк ожидает резкого роста активов, активно используемых в DeFi, к 2030 году, что создаст дополнительный спрос на протоколы кредитования.

Платформа Horizon от Aave рассматривается как один из возможных драйверов роста. Horizon создана для разрешённых кредитных рынков, обеспеченных токенизированными реальными активами, с целью привлечения институтов, которым требуется ориентированный на соответствие требованиям доступ к ончейн-финансам.

The post Kraken Eyes 15% Aave Stake at $385 Million Valuation as DeFi Push Expands appeared first on CoinCentral.