MTN visa o mercado de empréstimos da Nigéria ao procurar licenças fintech

A MTN planeia expandir-se para o crédito em mercados africanos chave, incluindo a Nigéria, enquanto a maior operadora de telecomunicações de África procura aprovações regulatórias que permitam ao seu braço fintech oferecer uma gama mais ampla de serviços financeiros.

"Expandimos o acesso ao crédito para mais pessoas, mas também queremos avançar mais na cadeia de valor dos empréstimos", afirmou Serigne Dioum, CEO de Fintech do Grupo MTN, no evento de mercado de capitais da empresa na quarta-feira. "Onde for apropriado, iremos solicitar licenças que nos permitam não só facilitar empréstimos, mas também conceder crédito diretamente aos clientes e utilizar o nosso próprio balanço."

A estratégia da MTN sublinha a sua ambição de capturar uma quota maior do mercado de crédito subservido de África, onde o acesso ao crédito formal continua limitado apesar da crescente procura. De acordo com um relatório de 2025 da National Credit Guarantee Company (NCGC), cerca de 80% das Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPME) nigerianas não têm acesso a crédito formal, enquanto um relatório da Stears estima que o setor enfrenta um défice de financiamento de 236 mil milhões de dólares.

O desafio vai além da Nigéria. Segundo Dioum, apenas 4% a 5% dos adultos em toda a África têm atualmente acesso a crédito formal, deixando um vasto mercado largamente inexplorado pelas instituições financeiras tradicionais.

A Nigéria está no centro dos planos de expansão da MTN. O CEO do Grupo MTN, Ralph Mupita, disse que a empresa está a solicitar licenças adicionais na Nigéria e noutros mercados para aprofundar a sua oferta de serviços financeiros, recusando-se a divulgar as licenças específicas que estão a ser solicitadas.

"Estamos a solicitar licenças adicionais que nos permitirão oferecer uma gama mais ampla de produtos e serviços financeiros aos clientes", disse Mupita. "A Nigéria é um mercado fundamental neste sentido, mas a oportunidade estende-se a vários dos nossos mercados."

Este movimento surge enquanto a MTN continua a desenvolver o seu negócio fintech, que se tornou uma das divisões de crescimento mais rápido do grupo. Em 2025, a MTN Fintech gerou aproximadamente 2,8 mil milhões de dólares em receitas, processou mais de 500 mil milhões de dólares em valor de transações e geriu mais de 23 mil milhões de transações nos seus mercados, de acordo com a empresa.

A empresa afirma que serve agora mais de 70 milhões de utilizadores ativos do MoMo, trabalha com mais de 2 milhões de comerciantes e apoia uma rede de agentes com mais de 1,4 milhões de pessoas em toda a África.

Para a MTN, os empréstimos representam a próxima grande fronteira de crescimento.

A empresa já facilita o acesso ao crédito através de parcerias em vários mercados. Segundo Dioum, mais de um milhão de pessoas acedem a empréstimos através das plataformas da MTN todos os dias, utilizando-os para financiar pequenos negócios, adquirir inventário ou cobrir despesas urgentes, como custos de saúde.

No entanto, a transição de um papel de facilitador para credor direto poderia aumentar significativamente as oportunidades de receita da MTN, ao mesmo tempo que lhe confere maior controlo sobre a experiência do cliente.

O impulso também está alinhado com a avaliação mais ampla do grupo sobre a oportunidade fintech em África. A MTN estima que o conjunto de receitas fintech do continente poderá expandir-se até 13 vezes nos próximos cinco anos, impulsionado pela contínua digitalização dos serviços financeiros.

Apesar do rápido crescimento do fintech em toda a África, mais de 90% das transações continuam a ser feitas em dinheiro, de acordo com a empresa. Isso apresenta oportunidades não só nos empréstimos, mas também nos pagamentos e remessas.

"Em conjunto, pagamentos, remessas e empréstimos serão os principais motores do crescimento fintech nos próximos cinco anos", disse Dioum.

Na Nigéria, a MTN já começou a preparar o terreno para uma estratégia fintech mais ampla. Em novembro de 2024, a MTN Nigéria candidatou-se às licenças de Prestador de Serviços de Solução de Pagamento (PSSP) e Prestador de Serviços de Terminal de Pagamento (PTSP) através da sua subsidiária fintech, MoMo PSB. Ralph disse na quarta-feira que o processo de licenciamento ainda está em curso. O movimento refletiu o crescente interesse da empresa em controlar mais da cadeia de valor dos pagamentos.

A licença PSSP permitiria à MoMo PSB oferecer serviços de gateway de pagamento, agregação de comerciantes, processamento de pagamentos e outras soluções de tecnologia financeira. Também reduziria a dependência da MTN em relação a processadores de pagamento de terceiros.

A licença PTSP permitiria à MoMo PSB implementar e prestar serviços em terminais POS, desenvolver aplicações POS e oferecer formação e suporte a comerciantes, agentes e utilizadores na plataforma MoMo PSB.

Para além do licenciamento, a MTN aguarda também aprovação regulatória para a separação estrutural do seu negócio fintech na Nigéria.

Mupita disse que os acionistas já aprovaram a separação, com o processo atualmente a ser sujeito a revisão regulatória pelo Banco Central da Nigéria (CBN).

"Estas separações são complexas", disse Mupita. "Na Nigéria, a estrutura é relativamente nova, e os reguladores estão a avaliá-la cuidadosamente para garantir que seja concluída da forma mais eficiente em termos fiscais possível."