PayPay conclui acordo de 839 milhões de dólares para assumir o controlo da T&D Financial Life Insurance

Destaques principais

• A PayPay Corporation está a adquirir uma participação maioritária de 70,2% na T&D Financial Life Insurance à empresa-mãe T&D Holdings por aproximadamente ¥134,34 mil milhões ($839,2 milhões) numa transação inteiramente a dinheiro.
• As ações da T&D Holdings caíram 2,51% em resposta ao anúncio.
• A empresa de gestão de ativos One Investment Management está a adquirir de forma independente uma participação de 14,9%, enquanto a T&D Holdings manterá uma posição acionista de 14,9% após a transação.
• A conclusão da transação está prevista para 1 de outubro de 2027, sujeita à aprovação regulatória e à adoção das Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS).
• As empresas estabeleceram uma parceria estratégica que abrange a distribuição de produtos de seguros através da aplicação móvel da PayPay, operações melhoradas por inteligência artificial e serviços de saúde digital.

A subsidiária de pagamentos móveis do SoftBank Group, a PayPay, celebrou um acordo definitivo para adquirir uma participação maioritária de 70,2% na T&D Financial Life Insurance à sua empresa-mãe, a T&D Holdings. A transação tem uma avaliação total de aproximadamente ¥134,34 mil milhões, equivalente a $839,2 milhões, com a PayPay a utilizar reservas de caixa existentes para financiar o preço de compra na totalidade.

PayPay Corporation, PAYP

Na sequência do anúncio, a T&D Holdings registou uma queda de 2,51% no preço das suas ações.

Após a conclusão da transação, a T&D Financial Life passará a operar como subsidiária controlada no âmbito da estrutura empresarial tanto da PayPay como do SoftBank Group. As partes estão a trabalhar no sentido de uma data de encerramento a 1 de outubro de 2027, condicionada à obtenção das aprovações regulatórias necessárias e à conclusão da conversão para as normas contabilísticas IFRS.

Separadamente, a empresa de gestão de investimentos One Investment Management acordou adquirir uma posição acionista de 14,9% na T&D Financial Life diretamente à T&D Holdings. Após o encerramento do negócio, a T&D Holdings manterá a participação remanescente de 14,9%. De acordo com o SoftBank Group, a One Investment Management opera de forma independente e não tem qualquer afiliação com a PayPay.

O acordo inclui opcionalidade futura: a PayPay possui uma opção de compra enquanto a T&D Holdings retém uma opção de venda, tornando-se ambos os instrumentos exercíveis três anos após a conclusão do negócio.

Compreender a posição de mercado da T&D Financial Life

A seguradora operava anteriormente sob o nome Tokyo Life antes de a Taiyo Life e a Daido Life a adquirirem conjuntamente através de um processo de reabilitação supervisionado por tribunal em 2001.

Atualmente, a seguradora detém aproximadamente 3% do mercado de seguros de vida do Japão — um valor que representa sensivelmente o dobro da sua penetração de mercado face a apenas alguns anos atrás. Combinada com a T&D Financial Life, a organização mais ampla da T&D Holdings controla aproximadamente 6% do mercado total.

No seu mais recente período de reporte fiscal, a T&D Financial Life alcançou uma taxa de retorno sobre o capital próprio de 10%.

A PayPay pretende integrar produtos de seguros de vida no seu ecossistema abrangente de serviços financeiros através desta aquisição estratégica. A líder em pagamentos móveis antecipa expandir as operações da T&D Financial Life alavancando a substancial base de utilizadores da PayPay, a sua infraestrutura digital e as suas capacidades de tecnologia de seguros integrada.

Detalhes da parceria estratégica

Para além da aquisição acionista, a T&D Holdings e a PayPay formalizaram um acordo abrangente de colaboração empresarial. A parceria incidirá no desenvolvimento conjunto de soluções de seguros, serviços de saúde e ofertas digitais dirigidas a cidadãos seniores.

Esta aliança estratégica aproveitará a infraestrutura de tecnologia financeira da PayPay combinada com as capacidades de inteligência artificial do SoftBank e os seus avançados recursos de tecnologia digital.

As principais iniciativas de colaboração abrangem a distribuição de produtos de seguros diretamente através da plataforma de aplicação móvel da PayPay, a implementação de melhorias operacionais impulsionadas por IA, o desenvolvimento de projetos de cidades inteligentes para populações envelhecidas, a execução de campanhas de marketing digital e o lançamento de programas de promoção da saúde, incluindo iniciativas de prevenção da demência.

Com a T&D Financial Life a entregar uma taxa de retorno sobre o capital próprio de 10% no seu ano fiscal mais recente e a duplicar com sucesso a sua quota de mercado japonesa nos últimos anos, a aquisição posiciona a PayPay para expandir significativamente a sua presença no setor segurador.

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