CoreWeave (CRWV) 株：GalaxyがHeliosで133MWのAI電力供給を開始し収益化、株価急騰

TLDR

• GalaxyがHeliosで133 MWのAI負荷を提供した後、CoreWeaveが上昇

• Galaxy、西テキサスのデータセンター第1フェーズから収益を開始

  

• Helios、BitcoinマイニングからAIおよびHPCインフラへ移行

• CoreWeave、Heliosの開発段階全体で526 MWをコミット

• Galaxy、Heliosの容量から年間10億ドル以上の収益を目指す

GalaxyがHeliosキャンパスを収益を生み出すAIデータセンターサイトへと転換したことで、CoreWeaveの株価は上昇しました。CoreWeaveは5.77%高の86.46ドルで終値をつけましたが、市場前取引では1.46%安の85.20ドルまで下落しました。このマイルストーンは、かつての暗号通貨インフラ事業者2社を結びつけながら、長期的なAI電力容量を追加するものです。

CoreWeave, Inc. クラスA普通株式、CRWV

Galaxy、CoreWeaveへ第1フェーズの電力を供給

Galaxyは西テキサスのHeliosにおける最初の電力フェーズを完了しました。同社はCoreWeaveに約200 MWの総電力を供給しました。この量は、15年間のリース契約の下で133 MWの重要IT負荷を支えます。

この供給により、Heliosは開発段階から商業運用へと移行しました。Galaxyによると、第1フェーズのリースに基づく賃料は2026年第2四半期から開始されました。したがって、このサイトは今やGalaxyのビジネスに契約済みのデータセンター収益を加えることになります。

Galaxyは第1フェーズを予定通りかつ予算内で納品しました。同社はこのマイルストーンを、ハイパースケールAIインフラにおける実行能力の証明として位置づけました。CoreWeaveは高密度コンピューティング需要に対応するための容量を増加させます。

Heliosの転換は暗号通貨インフラのピボットを示す

Heliosは、2022年にGalaxyがArgo Blockchainから買収する以前は大規模なBitcoinマイニングサイトでした。Galaxyはその後、この施設をAIおよび高性能コンピューティングワークロード向けに転換しました。この転換により、キャンパスはマイニング以外の新たな役割を果たすことになりました。

この動きはまた、マイニングセクター全体のより広範な変化を反映しています。公開マイナーは、クラウド需要の増大とマイニング利益率の圧迫を受け、土地と電力容量をAIデータセンターへシフトさせています。

CoreWeaveもまた、GPUクラウドサービスへ拡大する前は暗号通貨インフラ出身でした。同社はクラウドプラットフォームを構築する以前、Ethereumをマイニングしていました。その結果、Heliosのリース契約は、市場需要に応じて方向性を変えた2つの企業を結びつけるものとなります。

第2フェーズの拡張がHeliosの収益経路を延長

GalaxyはHeliosの第2フェーズにおけるグリーンフィールド作業を開始しました。このフェーズでは260 MWの重要IT負荷が追加されます。同社はデータホールの供給が2027年上半期に開始されると予想しています。

第1フェーズから第3フェーズにかけて、CoreWeaveは526 MWの重要IT負荷をコミットしています。これは現在Heliosで承認され契約されている総電力800 MW全体に相当します。リース期間は15年で、5年間の延長オプションが2回含まれています。

Galaxyは、契約済みの容量が平均して年間10億ドル以上の収益を生み出すと予想しています。このキャンパスは現在、西テキサスで2,200エーカー以上を占めています。また、承認された電力容量1.63 GWを保有しており、3.6 GWまで拡大できる可能性があります。

資金調達がAIデータセンターの構築をサポート

GalaxyはHeliosの構築のために14億ドルのプロジェクトファイナンスを確保しました。同社はまた、自社資本から3億5,000万ドルをコミットしました。この資金は、BitcoinマイニングからAIおよびHPCインフラへの転換をサポートしました。

以前のCoreWeaveとの合意には大きな収益期待が含まれていました。Galaxyは以前、最初の取引が期間中に約45億ドルを生み出すと予想していました。これは初期のリースから年間約3億ドルの収益を示唆するものでした。

最新の供給は、AIインフラにおける電力アクセスの価値を強調しています。従来のマイニングサイトは、大きなエネルギー容量を保有している場合、新しいデータセンター需要をサポートできます。Galaxyにとって、Heliosは暗号通貨価格よりもAI需要に密接に関連した事業ラインを追加するものです。

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