Des conversations clients aux plans financiers : l'intégration Asset-Map et Jump optimise les prochaines étapes de planification actionnable

Asset-Map Holdings, Inc. (« Asset-Map »), l'outil de conversation de planification financière visuelle de premier plan pour les conseillers, a annoncé sa nouvelle intégration avec Jump, un fournisseur leader de solutions d'intelligence artificielle (IA) pour les conseillers financiers et autres prestataires de services financiers. Il s'agit de l'une des premières intégrations IA d'Asset-Map ; le partenariat avec Jump et les preneurs de notes IA s'étendra au cours de l'année à venir.

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Grâce à cette intégration, les utilisateurs communs peuvent exploiter la technologie IA de Jump pour capturer et traiter les réunions clients, en extrayant automatiquement les informations prioritaires et en suggérant intelligemment des mises à jour dans le cadre des foyers Asset-Map. Cela comble l'écart entre ce qui est dit lors des réunions et ce qui est mis en œuvre, en maintenant les cartes des foyers à jour, conformes et prêtes pour la conversation.

« Les conseillers financiers passent d'innombrables heures à mettre à jour manuellement les données clients après les réunions ; un temps qui pourrait être mieux utilisé pour servir les clients », a déclaré H. Adam Holt, CFP®, fondateur et directeur général d'Asset-Map. « Notre intégration avec Jump transforme les notes de réunion en mises à jour exploitables des foyers, transformant les conversations en guides immédiats pour les prochaines étapes utiles. L'approche pilotée par l'IA de Jump s'aligne parfaitement avec notre conviction que la technologie doit amplifier les forces humaines, en particulier le rôle du conseiller en tant que communicateur, éducateur et guide. »

Selon une récente enquête auprès des conseillers financiers Jump, plus de 60 % des utilisateurs économisent plus d'une heure chaque jour ouvrable en utilisant ses capacités, récupérant ainsi plus de 250 heures par an. Avec plus de 90 % des conseillers déclarant que les notes automatisées post-réunion ont considérablement réduit leur charge de travail, la moitié utilise désormais ce temps pour offrir plus de services aux clients.

En automatisant le flux d'informations des informations de réunion pilotées par l'IA de Jump directement dans le cadre visuel des foyers d'Asset-Map, les conseillers peuvent s'assurer que leurs conversations de planification sont basées sur des informations clients actuelles tout en se concentrant sur des conversations à plus forte valeur ajoutée, un service proactif et une planification stratégique.

« Quand vous demandez aux conseillers ce qu'ils veulent de l'IA, la réponse est presque toujours la même : plus de temps avec les clients », a déclaré Liam Hanlon, responsable des informations chez Jump. « Jump a contribué à créer cette capacité, et notre intégration avec Asset-Map va encore plus loin en ajoutant la personnalisation. En traduisant les conversations de réunion en mises à jour claires et exploitables, les conseillers peuvent maintenir les visuels des foyers à jour tout en restant concentrés sur les conversations de création de confiance qui font avancer les clients. »

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