Triton International annonce la cotation du placement par offre publique d'actions privilégiées de série G

HAMILTON, Bermudes–(BUSINESS WIRE)–7 janvier 2026– Triton International Limited (la « Société » ou « Triton ») a annoncé aujourd'hui la tarification d'une offre garantie de 7 000 000 d'actions privilégiées perpétuelles rachetables cumulatives série G à 7,500 % de la Société avec une préférence de liquidation de 25,00 $ par action (les « Actions privilégiées série G ») pour un produit brut de 175 000 000 $.p>

La Société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre à des fins générales de l'entreprise, y compris l'achat de conteneurs, le paiement de dividendes et le remboursement ou le rachat de dettes en cours. La clôture de l'offre est prévue pour le 12 janvier 2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles. La Société a l'intention de coter les Actions privilégiées série G à la Bourse de New York dans les 30 jours suivant la date d'émission initiale sous le symbole « TRTN PRG ».

Wells Fargo Securities, LLC, BofA Securities, Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, RBC Capital Markets, LLC et UBS Investment Bank agissent en tant que teneurs de livres conjoints pour l'offre. Brookfield Capital Solutions, Huntington Securities, Inc. et Regions Securities LLC agissent en tant que co-gestionnaires. L'offre est faite conformément à une déclaration d'enregistrement en rayon effective précédemment déposée auprès de la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges (la « SEC »). L'offre est faite uniquement au moyen d'un supplément de prospectus et d'un prospectus connexe, dont des copies peuvent être obtenues sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov ou en contactant Wells Fargo Securities, LLC, Attn: WFS Customer Service, 608 2nd Avenue South, Suite 1000, Minneapolis, MN 55402, ou par téléphone au (800) 645-3751, ou par e-mail à wfscustomerservice@wellsfargo.com; BofA Securities, Inc., Attn: Prospectus Department, 201 North Tryon Street, NC1-022-02-25, Charlotte, North Carolina, 28255-0001, ou par téléphone au (800) 294-1322, ou par e-mail à dg.prospectus_requests@bofa.com; Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014, ou par téléphone au (866) 718-1649, ou par e-mail à prospectus@morganstanley.com; RBC Capital Markets, LLC, Attn: Syndicate Operations, Brookfield Place, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, New York 10281, ou par téléphone au (866) 375-6829, ou par e-mail à rbcnyfixedincomeprospectus@rbccm.com; ou UBS Investment Bank, Attn: Prospectus Department, 11 Madison Avenue, New York, New York 10010, ou par téléphone au (833) 481-0269.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat, et il n'y aura aucune vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.

Informations importantes d'avertissement concernant les déclarations prospectives

Certaines déclarations de ce communiqué, autres que des informations purement historiques, y compris les déclarations concernant l'offre et l'utilisation prévue du produit de celle-ci, sont des « déclarations prospectives » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995, de la section 27A de la Securities Act de 1933, telle que modifiée, et de la section 21E de la Securities Exchange Act de 1934, telle que modifiée. Les déclarations qui incluent les mots « s'attendre », « avoir l'intention », « planifier », « chercher », « croire », « projeter », « prédire », « anticiper », « potentiel », « sera », « peut », « pourrait » et des déclarations similaires de nature future ou prospective peuvent être utilisées pour identifier les déclarations prospectives. Toutes les déclarations prospectives traitent de questions comportant des risques et des incertitudes, dont beaucoup échappent au contrôle de Triton. Par conséquent, il existe ou existera des facteurs importants qui pourraient entraîner des résultats réels sensiblement différents de ceux indiqués dans ces déclarations et, par conséquent, vous ne devez pas accorder une confiance excessive à de telles déclarations.

Ces facteurs comprennent, sans limitation, les conditions économiques, commerciales, concurrentielles, du marché et réglementaires et les éléments suivants : diminution de la demande de conteneurs loués ; diminution des taux de location du marché pour les conteneurs ; difficultés à relouer des conteneurs après leurs baux initiaux à durée déterminée ; décisions de nos clients d'acheter plutôt que de louer des conteneurs ; augmentation du coût de réparation et de stockage de nos conteneurs hors service ; notre dépendance à l'égard d'un nombre limité de clients et de fournisseurs ; défauts de paiement des clients ; diminution des prix de vente des conteneurs d'occasion ; concurrence étendue dans l'industrie de la location de conteneurs ; risques découlant de la nature internationale de nos activités, y compris les conditions économiques mondiales et régionales et les risques géopolitiques, y compris les conflits internationaux ; diminution de la demande pour le commerce international ; risques résultant des politiques politiques et économiques des États-Unis et d'autres pays, en particulier la Chine, y compris, mais sans s'y limiter, l'impact des guerres commerciales, des droits de douane et des tarifs ; perturbation de nos opérations en raison de défaillances ou d'attaques sur nos systèmes de technologie de l'information ; perturbation de nos opérations en raison de catastrophes naturelles ou de crises de santé publique ; conformité aux lois et réglementations à l'échelle mondiale ; risques liés à l'acquisition de Triton par Brookfield Infrastructure, y compris les intérêts potentiellement divergents de notre unique actionnaire ordinaire et des détenteurs de nos dettes en cours et actions privilégiées, notre recours à certaines exemptions de gouvernance d'entreprise, et le fait qu'en tant qu'émetteur privé étranger, nous ne sommes pas soumis aux mêmes exigences de divulgation qu'un émetteur national américain ; la disponibilité et le coût du capital ; les restrictions imposées par les termes de nos accords de dette ; notre capacité à mener à bien, intégrer et bénéficier des acquisitions et des cessions ; les changements dans les lois fiscales aux Bermudes, aux États-Unis et dans d'autres pays et d'autres risques et incertitudes, y compris ceux énumérés sous la rubrique « Facteurs de risque » dans notre rapport annuel le plus récent sur le formulaire 20-F déposé auprès de la SEC le 28 février 2025, nos rapports trimestriels les plus récents sur le formulaire 6-K déposés auprès de la SEC le 2 mai 2025, le 1er août 2025 et le 6 novembre 2025, et notre supplément de prospectus préliminaire déposé auprès de la SEC le 7 janvier 2026 et le prospectus de base qui l'accompagne relatif à l'offre publique.

La liste précédente de facteurs importants ne doit pas être considérée comme exhaustive et doit être lue conjointement avec les autres déclarations d'avertissement incluses dans le présent document et ailleurs. Toutes les déclarations prospectives faites dans le présent document sont soumises dans leur intégralité à ces déclarations d'avertissement, et il ne peut y avoir aucune assurance que les résultats réels ou les développements que nous prévoyons seront réalisés ou, même s'ils sont substantiellement réalisés, qu'ils auront les conséquences ou effets attendus sur Triton ou ses activités ou opérations. Sauf dans la mesure requise par la loi applicable, nous ne nous engageons pas à mettre à jour publiquement ou à réviser toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de développements futurs ou autrement.

À propos de Triton International Limited

Triton International Limited est le plus grand bailleur de conteneurs de fret intermodaux au monde. Avec une flotte de conteneurs de plus de 7 millions d'unités équivalentes vingt pieds (« TEU ») de conteneurs détenus et gérés, les opérations mondiales de Triton comprennent l'acquisition, la location, la relocation et la vente ultérieure de plusieurs types de conteneurs intermodaux et de châssis.

Contacts

Jeremy Glick

VP, Trésorier

Tél : +1 (914) 697-2900

E-mail : jglick@trtn.com