Las acciones de Bio-Techne (TECH) suben un 20% tras la oferta de adquisición de Merck por 11.000 millones de dólares

TLDR

• Merck KGaA adquiere Bio-Techne por 11.300 millones de dólares, su mayor operación en más de una década
• Merck ofreció 73 dólares por acción, una prima del 24% sobre el precio de cierre del miércoles de Bio-Techne
• Las acciones de Bio-Techne subieron un 20% hasta 70,58 dólares en el premercado del jueves
• Se espera que la operación se cierre a finales de 2026 o principios de 2027
• Merck espera un ahorro de costes de alrededor de 140 millones de euros para el tercer año tras el cierre

Las acciones de Bio-Techne (TECH) se dispararon un 20% hasta 70,58 dólares en el premercado del jueves, después de que la alemana Merck KGaA anunciara que acordó comprar la compañía por 11.300 millones de dólares.

Bio-Techne Corporation, TECH

Merck ofrece 73 dólares por acción, una prima del 24% sobre el precio de cierre de Bio-Techne del miércoles. Las acciones de Merck KGaA también subieron un 3% con la noticia.

La operación es la mayor adquisición que Merck KGaA ha realizado en más de una década; el último movimiento comparable fue su compra de Sigma-Aldrich en 2014.

También es la primera gran operación bajo el mando del nuevo CEO Kai Beckmann, quien tomó el relevo en mayo de Belén Garijo.

Bio-Techne suministra reactivos de investigación, proteínas, anticuerpos e instrumentos analíticos utilizados por científicos y desarrolladores de fármacos. Su catálogo incluye 6.000 proteínas y 425.000 anticuerpos.

Jean-Charles Wirth, CEO de Life Science de Merck, calificó el catálogo de "gran, gran ventaja" para los clientes en una llamada con medios el jueves por la mañana.

Fortalecimiento del negocio de Ciencias de la Vida

La adquisición está diseñada para ampliar la presencia de Merck en la investigación biológica avanzada y la terapia celular y génica.

Merck señaló que la operación refuerza las ciencias de la vida como principal motor de crecimiento de la compañía en el futuro.

El analista de Leerink Puneet Souda afirmó que Merck parece estar obteniendo un activo atractivo con un sólido potencial a largo plazo, a pesar de las presiones actuales en el mercado de herramientas de investigación.

Algunos analistas indicaron que no esperan grandes obstáculos regulatorios para la transacción.

Financiación y ahorro de costes

Merck planea financiar la operación mediante una combinación de efectivo y deuda. La compañía contaba con aproximadamente 2.740 millones de euros en efectivo según sus resultados trimestrales más recientes.

Merck espera que el ahorro de costes de alrededor de 140 millones de euros se materialice plenamente para el tercer año tras el cierre.

Se espera que la operación se cierre a finales de 2026 o principios de 2027.

El movimiento sigue una estrategia de M&A más amplia que comenzó bajo Garijo, que incluyó las adquisiciones de Exelead, Mirus Bio y SpringWorks Therapeutics en los ámbitos de la fabricación de ARNm, la terapia celular y génica, y las enfermedades raras.

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