Alphabet (GOOGL) Stock: Google está usando los propios movimientos de Nvidia en su contra

TLDR

• Google ha proporcionado una garantía financiera de 3.200 millones de dólares para el centro de datos de IA Lake Mariner en Nueva York, que utilizará sus TPUs para impulsar las cargas de trabajo de Anthropic.
• Google está usando el propio manual de Nvidia — garantías financieras y financiación circular — para ganar clientes para sus chips de IA personalizados.
• En mayo, Google anunció planes para vender TPUs directamente a los clientes y presentó su primer chip especializado en inferencia.
• Google cerró un acuerdo de 5.000 millones de dólares con Blackstone para lanzar una nueva empresa de servicios en la nube, compitiendo directamente con CoreWeave y Nebius, respaldadas por Nvidia.
• Google también está respaldando un proyecto de centro de datos de IA de 7.000 millones de dólares cerca de Baton Rouge llamado River Bend, más una garantía de 1.400 millones de dólares en Colorado City, Texas.

La acción de Alphabet (GOOGL) subió un 1,17% tras conocerse que Google está expandiendo agresivamente su negocio de chips de IA personalizados, apuntando directamente al dominio de Nvidia (NVDA) en el mercado de centros de datos.

Alphabet Inc., GOOGL

Las TPUs de Google fueron desarrolladas para uso interno en 2013, cuando el científico jefe Jeff Dean analizó los números y se dio cuenta de que Google necesitaría duplicar toda su infraestructura de computación en la nube solo para gestionar un modelo de habla de IA a escala. La respuesta fue el silicio personalizado.

Ahora, esos chips son el eje central de una ofensiva comercial externa.

En Lake Mariner, en la orilla sur del lago Ontario, Google ha puesto 3.200 millones de dólares en juego mediante una garantía financiera para un proyecto de centro de datos de IA. Las instalaciones, desarrolladas por TeraWulf y FluidStack, arrendarán capacidad de cómputo de miles de TPUs de Google a Anthropic.

Es el mismo movimiento que Nvidia ha ejecutado durante años: usar el músculo del balance para ayudar a los centros de datos a obtener deuda más barata y luego ver cómo llegan los pedidos de chips.

Google no se detiene ahí. También está respaldando un proyecto de Anthropic de 7.000 millones de dólares llamado River Bend cerca de Baton Rouge, Luisiana, y proporcionando 1.400 millones de dólares en garantías para un arrendamiento de computación de IA en Colorado City, Texas.

Google va directo al mercado

En mayo, Google escaló aún más. Anunció planes para vender TPUs directamente a los clientes por primera vez y presentó su primer chip especializado en inferencia, un producto que competirá cara a cara con el nuevo Groq 3 LPU de Nvidia.

Mark Lohmeyer, vicepresidente de infraestructura de IA y computación de Google Cloud, dijo que el chip de inferencia ha atraído a clientes que antes no habrían considerado las TPUs.

Citadel Securities es uno de ellos. La firma afirma que puede ejecutar cargas de trabajo clave a un costo un 30% menor y hasta cuatro veces más rápido usando TPUs.

Google también cerró un acuerdo de 5.000 millones de dólares con Blackstone para crear una nueva empresa de servicios en la nube que compita directamente con CoreWeave y Nebius, ambas plataformas respaldadas por Nvidia que funcionan exclusivamente con hardware de Nvidia.

Jensen contraataca

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, no ha guardado silencio al respecto. En abril, dijo que Anthropic es el único cliente externo real de TPUs de Google y desafió a Google a demostrar una ventaja en costos.

Aun así, los analistas están atentos. Stacy Rasgon de Bernstein señaló que Google está siendo "más oportunista y más agresivo" a la hora de monetizar sus capacidades en chips que hace unos años.

Internamente, el impulso está siendo liderado por Amin Vahdat, ascendido en diciembre para dirigir el desarrollo de la infraestructura de IA de Google. Reporta directamente al jefe de Google Cloud, Thomas Kurian, y al CEO Sundar Pichai. Las personas que han trabajado con él dicen que es implacable en cuanto a las mejoras de rendimiento, presionando a los ingenieros para mejorar las funciones de los chips en un 10% de manera continua.

Google también anunció este mes planes para recaudar 85.000 millones de dólares en capital, principalmente para financiar infraestructura de IA.

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