Ondas vs Red Cat: una acción de drones crece un 1,000% — ¿pero cuál debería comprar?

TLDR

• Ondas registró ingresos de 50,1 millones de dólares en el Q1 de 2026, un aumento de más del 1.000% interanual, y elevó su objetivo para 2026 a al menos 390 millones de dólares
• Red Cat aumentó sus ingresos un 849% interanual en el Q1 de 2026, con un margen bruto que subió 64,8 puntos porcentuales
• Ondas cuenta con una plataforma más amplia de sistemas autónomos y contra-drones, pero sigue registrando pérdidas
• Red Cat ofrece una historia de drones militares más sencilla y enfocada, con un sentimiento de analistas ligeramente más favorable
• Los objetivos de los analistas se sitúan en torno a 17,25 $ para Ondas y entre 20,50 $ y 20,67 $ para Red Cat, ambos con calificaciones de consenso de Compra

Las acciones de drones se han convertido en uno de los rincones más vigilados del mercado de pequeña capitalización en 2026. Ondas y Red Cat son dos de los nombres más comentados, pero cuentan historias muy diferentes.

Ondas: Crecimiento explosivo de ingresos

Ondas registró 50,1 millones de dólares en ingresos en el Q1 de 2026, muy por encima de las expectativas. Esta cifra representa un crecimiento de más del 1.000% en comparación con el mismo trimestre del año pasado.

Ondas Holdings Inc., ONDS

El margen bruto se situó en el 49%. La cartera de pedidos de la empresa aumentó hasta aproximadamente 457 millones de dólares. Ondas también elevó su objetivo de ingresos para todo el año 2026 a al menos 390 millones de dólares.

Gran parte de ese crecimiento provino de sistemas contra aeronaves no tripuladas. Una alianza con Palantir reforzó el discurso en torno a los sistemas de defensa autónomos habilitados por software.

A pesar del aumento de ingresos, Ondas aún registró una pérdida de EBITDA ajustado. La empresa aún no es rentable y su modelo de negocio es más complejo que el de Red Cat.

Ondas opera en múltiples segmentos, incluidos sistemas autónomos y tecnología contra-drones. Esa amplitud es una fortaleza para el crecimiento a largo plazo, pero hace que la historia sea más difícil de seguir para algunos inversores.

Red Cat: Una apuesta más limpia en drones de defensa

Red Cat también presentó cifras sólidas en el Q1 de 2026. Los ingresos crecieron un 849% interanual y el margen bruto aumentó 64,8 puntos porcentuales. El crecimiento de ingresos secuencial fue del 199% respecto al Q4 de 2025.

Red Cat Holdings, Inc., RCAT

Red Cat se ha enfocado intensamente en oportunidades de drones militares y gubernamentales. Su posicionamiento es sencillo: una empresa de drones que persigue contratos de defensa con tendencias de ingresos y márgenes en mejora.

Esa simplicidad es parte del atractivo. Los inversores pueden entender rápidamente la historia de Red Cat. Es una empresa de drones con enfoque prioritario en defensa y una sólida ejecución reciente.

Red Cat sigue siendo una empresa especulativa de pequeña capitalización. La rentabilidad sigue siendo irregular y el rendimiento futuro depende de ganar y ejecutar contratos de defensa.

Qué piensan los analistas

Wall Street tiene una visión ampliamente positiva sobre ambas acciones. Ondas tiene un consenso de Compra Moderada en MarketBeat, con un desglose de una Compra Fuerte, seis Compras, una Mantener y una Vender. El precio objetivo de consenso es de aproximadamente 17,25 $.

Red Cat tiene un consenso de Compra, con dos Compras Fuertes, tres Compras, cero Mantener y una Vender. Los precios objetivo de los analistas promedian entre 20,50 $ y 20,67 $.

El sentimiento de los analistas es ligeramente más favorable hacia Red Cat. El precio objetivo más alto y el consenso más claro reflejan confianza en su enfoque de defensa centrado.

Reflexiones finales

Ambas acciones siguen conllevando un riesgo significativo. Ninguna tiene un perfil de ganancias maduro, y ambas dependen de continuas victorias en contratos para justificar las valoraciones actuales.

Ondas ofrece más piezas en movimiento y una plataforma más amplia. Red Cat ofrece una tesis más concisa. Los inversores que eligen entre las dos están realmente eligiendo entre el impulso de crecimiento y la claridad narrativa.

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