Metrobank planea venta de bonos de sostenibilidad por P5 mil millones
METROPOLITAN BANK & Trust Co. (Metrobank) busca recaudar al menos P5 mil millones a través de la venta de bonos de sostenibilidad ASEAN a corto plazo, mientras busca diversificar el financiamiento y respaldar las actividades de préstamo.
El prestamista cotizado está ofreciendo bonos de sostenibilidad ASEAN Serie F a 1,5 años a una tasa fija de 5.4727% anual, según informó en una divulgación el martes.
Los ingresos se utilizarán para financiar o refinanciar proyectos verdes y sociales elegibles bajo el Marco de Financiamiento Sostenible del banco, incluyendo iniciativas con beneficios ambientales y sociales.
"Los ingresos de los bonos ayudarán a diversificar las fuentes de financiamiento de Metrobank mientras respaldan las operaciones de préstamo del banco", indicó.
Los pagarés tendrán una inversión mínima de P500,000, con incrementos adicionales de P100,000. El período de oferta se extiende hasta el 30 de marzo, a menos que se ajuste.
Los bonos están programados para su emisión y cotización en Philippine Dealing & Exchange Corp. el 14 de abril.
La oferta se extraerá del programa de bonos y papel comercial de P200 mil millones del banco aprobado en diciembre de 2021.
Metrobank ha designado a First Metro Investment Corp., ING Bank N.V. Sucursal Manila y Standard Chartered Bank como gerentes líderes conjuntos y bookrunners.
El banco, junto con las tres instituciones, también actuará como agentes de venta, mientras que ING actuará como coordinador de sostenibilidad.
El prestamista emitió por última vez bonos domésticos en octubre de 2022, recaudando P23.7 mil millones de pagarés a 1,5 años con un cupón del 5%.
El tamaño final más que duplicó la oferta inicial de P10 mil millones en medio de una fuerte demanda, lo que provocó un cierre anticipado del período de oferta.
Los ingresos de esa emisión se utilizaron principalmente para requisitos generales de capital, incluida la refinanciación de obligaciones que vencen.
Metrobank reportó un ingreso neto récord de P49.7 mil millones en 2025, respaldado por un crecimiento constante de préstamos y fuertes ganancias de trading.
Sus acciones cerraron a P66.30 cada una el martes, con una baja del 1.12% o 75 centavos respecto a la sesión anterior. — Aaron Michael C. Sy
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