কেন দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাংকগুলো টেলিকম কোম্পানিতে পরিণত হচ্ছে

দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাংকগুলো এখন আর শুধু আমানত, ঋণ এবং পেমেন্টের জন্য প্রতিযোগিতা করছে না। ক্রমশ তারা এমন কিছু নিয়ে লড়াই করছে যা কম দৃশ্যমান কিন্তু আরও মূল্যবান: সেই ডিজিটাল অবকাঠামো যা গ্রাহকদের দৈনন্দিন জীবনকে চালিত করে।

গত এক দশকে FNB, Capitec, Standard Bank এবং Nedbank সহ ঋণদাতারা নীরবে মোবাইল ভার্চুয়াল নেটওয়ার্ক অপারেটর (MVNO) ব্যবসা গড়ে তুলেছে। Absa এখন তাদের সাথে যোগ দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে, যা দক্ষিণ আফ্রিকার পরিপূর্ণ আর্থিক বাজারে ব্যাংক হওয়ার অর্থকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করছে।

এই সম্প্রসারণ কৌশলগত দিক থেকে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন চিহ্নিত করে। দক্ষিণ আফ্রিকার বৃহত্তম ব্যাংকগুলো ক্রমশ সংযোগকে গ্রাহকদের দৈনন্দিন ডিজিটাল জীবনে বৃহত্তর অংশ জেতার উপায় হিসেবে দেখছে, মোবাইল সেবা ব্যবহার করে ব্যবহারকারী অর্জন, সম্পৃক্ততা গভীর করতে এবং ধীরগতির ব্যাংকিং বাজারে নতুন রাজস্ব ধারা তৈরি করতে।

দক্ষিণ আফ্রিকার MVNO বাজার ২০২৫ সালে ৪৪ লাখ সক্রিয় সিম থেকে ২০৩০ সালের মধ্যে ১ কোটি ৪৪ লাখে তিনগুণেরও বেশি হওয়ার প্রক্ষেপণ রয়েছে, যা মূলত ব্যাংকিং MVNO দ্বারা চালিত। এই দেশের ইকোসিস্টেম-নেতৃত্বাধীন ব্যাংকিংয়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষা আফ্রিকা জুড়ে ব্যাংকগুলো কীভাবে গ্রাহকের আনুগত্য গভীর করে এবং ঐতিহ্যগত আর্থিক সেবার বাইরে বৃদ্ধি পায় তার একটি প্রাথমিক নকশা হতে পারে।

এই পরিবর্তন একটি বড় প্রশ্ন উত্থাপন করে। ব্যাংকগুলো কেন হঠাৎ টেলিকম কোম্পানির মতো আচরণ করছে?

ডিজিটাল জীবন

ব্যাংকের MVNO FNB Connect-এর জন্য, টেলিকম এয়ারটাইম এবং ডেটা বান্ডেল বিক্রির অনেক বাইরে চলে গেছে। FNB Connect-এর CEO Sashin Sookroo TechCabal-কে বলেন, "FNB Connect একটি মূল্য-নেতৃত্বাধীন MVNO থেকে, যা শুধুমাত্র সংযোগ প্রদানে মনোযোগী ছিল, একটি বিশ্বস্ত, গ্রাহককেন্দ্রিক মূল্য চালকে পরিণত হয়েছে যা FNB-এর বৃহত্তর ইকোসিস্টেমের মধ্যে উদ্ভাবন করে।"

আজ, ব্যাংক তার MVNO-কে একটি গ্রাহক সম্পৃক্ততা প্ল্যাটফর্ম, একটি ডেটা-চালিত ব্যবসা এবং সুদ-বহির্ভূত রাজস্বের অবদানকারী হিসেবে দেখে। Sookroo বলেন, সংযোগ এখন ব্যাংক কীভাবে গ্রাহক আকর্ষণ এবং ধরে রাখে তার কেন্দ্রে রয়েছে।

"FNB Connect ইকোসিস্টেমের মধ্যে দ্বৈত ভূমিকা পালন করে: একটি গ্রাহক অর্জন চ্যানেল হিসেবে, সর্বশেষ ডিভাইসে সাশ্রয়ী প্রবেশাধিকার এবং একীভূত ব্যাংকিং সুবিধা খুঁজছেন এমন গ্রাহকদের আকর্ষণ করে, এবং সম্পর্ক গভীর করার হাতিয়ার হিসেবে," তিনি বলেন।

Sookroo-এর মতে, FNB-এর নেটওয়ার্কে ডেটা ব্যবহার জুলাই ২০২৫ থেকে মে ২০২৬-এর মধ্যে বছরে বছরে ৯৮% বৃদ্ধি পেয়েছে, গ্রাহকরা এই সময়কালে ৪০ পেটাবাইটেরও বেশি ব্যবহার করেছেন। ডিভাইস বিক্রি R৬০০ মিলিয়ন ($৩৬ মিলিয়ন) ছাড়িয়ে গেছে। আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে, তিনি প্রকাশ করেন যে ব্যাংকিং এবং টেলিকম উভয় সেবা ব্যবহারকারী গ্রাহকরা উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি স্থায়ী।

"মাল্টি-প্রোডাক্ট গ্রাহকরা উচ্চতর ধারণ, স্থানান্তরের কম প্রবণতা এবং বৃহত্তর আজীবন মূল্য দেখায়," Sookroo বলেন।

সমগ্র শিল্পে একটি অনুরূপ প্যাটার্ন উদ্ভূত হচ্ছে যা দেখায় যে সংযোগ আর একটি সংযোজন নয়। এটি ব্যাংকিংয়ের জন্যই এমবেডেড অবকাঠামো হয়ে উঠছে।

ব্যাংকিং অবকাঠামো

MVNO বাজারে Absa-এর পরিকল্পিত প্রবেশ এই খাত কতটা পরিবর্তিত হয়েছে তার প্রমাণ। যদিও ব্যাংক কোনো লঞ্চের তারিখ ঘোষণা করেনি, তার পদক্ষেপ দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধান খুচরা ব্যাংকগুলোর মধ্যে বৃত্তটি কার্যকরভাবে সম্পন্ন করবে।

Absa-তে পার্সোনাল অ্যান্ড প্রাইভেট ব্যাংকিংয়ে ট্রানজ্যাকশনাল অ্যান্ড ডিপোজিটসের ম্যানেজিং এক্সিকিউটিভ Nick Nkosi TechCabal-কে বলেন যে ঋণদাতা সক্রিয়ভাবে মূল্যায়ন করছে কীভাবে সংযোগ তার বৃহত্তর ইকোসিস্টেম কৌশলে ফিট করে।

"আমাদের বৃহত্তর ভ্যালু-অ্যাডেড সার্ভিসেসের অংশ হিসেবে, আমরা MVNO স্পেসে মডেল মূল্যায়ন করছি বুঝতে যে এটি কীভাবে আমাদের মূল্য প্রস্তাব উন্নত করতে এবং আমাদের গ্রাহকদের জন্য দৈনন্দিন ব্যাংকিং অভিজ্ঞতা শক্তিশালী করতে পারে," তিনি বলেন।

যুক্তিটি সরল: ব্যাংকিং মোবাইল-ফার্স্ট চ্যানেলে স্থানান্তরিত হওয়ার সাথে সাথে, সংযোগ পণ্যের অভিজ্ঞতা থেকে অবিচ্ছেদ্য হয়ে পড়ে। সেই স্তর নিয়ন্ত্রণ করলে আরও ঘন ঘন গ্রাহক মিথস্ক্রিয়া তৈরি হয় এবং আর্থিক সেবার জন্য অতিরিক্ত বিতরণ চ্যানেল খোলে।

FNB এই চিন্তার প্রতিধ্বনি করে। Sookroo বলেন ব্যাংক ক্রমশ নিজেকে একটি ঐতিহ্যগত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চেয়ে একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে দেখে। "FNB গ্রাহকদের দৈনন্দিন ডিজিটাল মিথস্ক্রিয়ায় এমবেডেড, আর্থিক, টেলিকম, খুচরা এবং ডিজিটাল বাণিজ্য সেবা মিশ্রিত করে," তিনি বলেন। মডেলটি ব্যাংককে "ইকোসিস্টেম জুড়ে মূল্য উৎপাদন, একত্রিত এবং বিতরণ করতে" সক্ষম করে।

Nedbank একটি অনুরূপ দিক অনুসরণ করছে।

Nedbank-এ পণ্য, ডিজাইন এবং উদ্ভাবনের ম্যানেজিং এক্সিকিউটিভ Dayalan Govender TechCabal-কে বলেন যে সংযোগ এখন একটি স্বতন্ত্র রাজস্ব ধারার পরিবর্তে তার ইকোসিস্টেমের সম্প্রসারণ হিসেবে দেখা হয়। 

"আমরা দক্ষিণ আফ্রিকায় ডেটার উচ্চ ব্যয়কে আমাদের গ্রাহকদের জন্য সমাধান করার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন হিসেবে স্বীকার করেছি," Govender বলেন। "Greenbacks পুরস্কার এবং ডিজিটাল ব্যাংকিং চ্যানেল সহ আমাদের বৃহত্তর ইকোসিস্টেমের সাথে সংযোগ একীভূত করে, আমরা সম্পর্ক গভীর করতে এবং তাদের ডিজিটাল জীবন সমর্থন করতে গ্রাহকদের জন্য দৈনন্দিন মূল্য বাড়াচ্ছি।"

তিনি যোগ করেন যে MVNO স্পেসে প্রতিযোগিতা শুধুমাত্র মূল্য নির্ধারণ দ্বারা সংজ্ঞায়িত হবে না। "পার্থক্য আসবে একটি সামগ্রিক, একীভূত ইকোসিস্টেম অফার করা থেকে যা আর্থিক এবং অ-আর্থিক সেবাগুলো সংযুক্ত করে, বরং শুধুমাত্র মোবাইল মূল্য নির্ধারণ বা স্বতন্ত্র অফারে প্রতিযোগিতা না করে," তিনি TechCabal-কে বলেন।

Standard Bank-ও সংযোগকে মূল অবকাঠামো হিসেবে পুনর্নির্ধারণ করেছে।

Standard Bank Connect-এর এক্সিকিউটিভ হেড Kartik Mistry TechCabal-কে বলেন যে ব্যাংক আর সংযোগকে একটি পরিধিগত পণ্য হিসেবে বিবেচনা করে না। "গ্রাহকরা যেভাবে আর্থিক সেবার সাথে যুক্ত হন তা মৌলিকভাবে পরিবর্তিত হয়েছে," তিনি বলেন। "আজ, ব্যাংকিং ক্রমশ ডিজিটাল, এবং ডিজিটাল ব্যাংকিং নির্ভরযোগ্য সংযোগের উপর নির্ভর করে।"

Mistry বলেন ব্যাংকিং, টেলিকম এবং ডিজিটাল সেবা একটি একক গ্রাহক অভিজ্ঞতায় একত্রিত হচ্ছে। "আমরা ব্যাংকিং, সংযোগ এবং ডিজিটাল সেবার মধ্যে একটি স্বাভাবিক একত্রীভবন দেখি, কারণ গ্রাহকরা ক্রমশ নিরবচ্ছিন্ন, একীভূত ডিজিটাল অভিজ্ঞতা প্রত্যাশা করেন," তিনি বলেন।

একসাথে নেওয়া, ব্যাংকগুলোর অবস্থান একটি বৃহত্তর পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়: তারা আর কেবল একে অপরের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা করছে না, বরং গ্রাহকদের মনোযোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য টেলিকম অপারেটর, খুচরা বিক্রেতা এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলোকেও মোকাবেলা করছে।

কাঠামোগত সুবিধা

আফ্রিকা অ্যানালিসিস, একটি মার্কেটিং গবেষণা কোম্পানি যা দক্ষিণ আফ্রিকান MVNO-গুলোর উপর একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন তৈরি করেছে, বলে যে ব্যাংকগুলো কাঠামোগত সুবিধা রাখে যা তাদের টেলিকমে সফল হতে অস্বাভাবিকভাবে ভালো অবস্থানে রাখে। 

"প্রথম বিষয় হলো তাদের একটি ব্র্যান্ড আছে এবং তাদের একটি গ্রাহক ভিত্তি আছে," Africa Analysis-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর Andre Willis TechCabal-কে বলেন। "আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে, তারা সেই গ্রাহক ভিত্তি বোঝে কারণ তাদের কাছে ইতিমধ্যে গ্রাহকদের আর্থিক ইতিহাস রেকর্ডে আছে।"

Willis বলেন MVNO সাফল্য চারটি স্তম্ভের উপর নির্ভর করে: ব্র্যান্ড, গ্রাহক ভিত্তি, বিতরণ এবং গ্রাহক অপারেশন। "ব্যাংকগুলো চারটি বাক্সেই টিক দেয়," তিনি বলেন।

বিপরীতে, খুচরা বিক্রেতারা সাধারণত সেবা অবকাঠামোতে পিছিয়ে পড়ে। "আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে কোনো সমস্যা হলে, আপনি জানেন ঠিক কাকে ফোন করতে হবে," Willis বলেন। "খুচরা বিক্রেতাদের সবসময় সেই একই গ্রাহক সহায়তার সক্ষমতা নেই, যা ব্যাংকগুলোকে MVNO বাজারে উল্লেখযোগ্য সুবিধা দেয়।"

সেই সুবিধা পণ্য বান্ডেলিং পর্যন্ত বিস্তৃত। ব্যাংকগুলো হ্যান্ডসেট ফাইন্যান্সিং, পুরস্কার সিস্টেম এবং ক্রেডিট-লিঙ্কড সংযোগ একটি একক অফারে একত্রিত করতে পারে, যা গ্রাহকের আর্থিক ডেটা এবং ইন-হাউস রিস্ক মডেল দ্বারা সমর্থিত। টেলিকম অপারেটররা মূল্য নির্ধারণ বা পুরস্কারে এর কিছু উপাদান মেলাতে পারে, কিন্তু তাদের সেই ক্রেডিট অবকাঠামো এবং আচরণগত অন্তর্দৃষ্টির অভাব রয়েছে যা ব্যাংকগুলোকে নির্বিঘ্নে ডিভাইস আন্ডাররাইট করতে এবং স্কেলে বান্ডেল কাস্টমাইজ করতে সক্ষম করে।

মুদ্রা হিসেবে ডেটা

ব্যাংকিং MVNO-গুলোর উত্থান ভোক্তারা কীভাবে মোবাইল সেবা ব্যবহার করেন তার পরিবর্তনকেও প্রতিফলিত করে। ভয়েস কল মূলত WhatsApp-এর মতো ইন্টারনেট-ভিত্তিক মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে, যা ডেটাকে ডিজিটাল যোগাযোগের মূল উপাদান করে তুলেছে। ব্যাংকগুলো ক্রমশ আনুগত্যের প্রক্রিয়া হিসেবে ডেটা ব্যবহার করছে। "ডেটা কার্যকরভাবে সংযোগের মুদ্রা হয়ে উঠেছে," Willis বলেন।

সেবা ছাড় দেওয়ার পরিবর্তে, ব্যাংকগুলো তাদের ইকোসিস্টেম জুড়ে সম্পৃক্ততা চালাতে ডেটা দিয়ে গ্রাহকদের পুরস্কৃত করছে। কৌশলটি ধারণ শক্তিশালী করে এবং ব্যাংকিং, ক্রেডিট এবং বিনিয়োগ পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধি করে। "দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাংকগুলো আর গ্রাহকদের মানিব্যাগের ভেতরে বসে থাকতে সন্তুষ্ট নয়। তারা তাদের ঘিরে থাকা ডিজিটাল ইকোসিস্টেম হতে প্রতিযোগিতা করছে," Willis বলেন।