تختار Cetera شركة Zocks لتقديم مساعد الذكاء الاصطناعي لـ 12,000 متخصص مالي

أعلنت Zocks، وكيل الذكاء الاصطناعي الذي يعطي الأولوية للخصوصية في الخدمات المالية، عن علاقة استراتيجية مع Cetera Financial Group (Cetera)، المركز الرائد للمستشارين المالیین في مجال الثروة، مما يجعل Zocks متاحًا لشبكة Cetera التي تضم حوالي 12,000 محترف مالي ومؤسسة.

اقرأ المزيد عن التكنولوجيا المالية : مقابلة التكنولوجيا المالية العالمية مع Baran Ozkan، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ Flagright

يمكن للمتخصصين الماليين المنتسبين لـ Cetera وفرقهم الآن استخدام Zocks لأتمتة المهام الإدارية ومهام الاجتماعات، وتأهيل العملاء بشكل أسرع، وفي النهاية دفع النمو العضوي.

تعمل Zocks على تبسيط المهام التشغيلية التي كانت تتطلب ساعات من إدخال البيانات يدويًا. حيث تلتقط المعلومات من محادثات العملاء والمستندات وبيانات CRM - مثل معالم حركة الأموال وبيانات حساب الوساطة والتغييرات المالية وتغييرات الحالة - وتحولها إلى بيانات منظمة. ثم تقوم Zocks تلقائيًا بإنشاء ملخصات الاجتماعات لتحديث نظام CRM وأدوات التخطيط المالي التي يستخدمها المستشارون يوميًا، بما في ذلك أكثر من 370 حقلاً في eMoney.

بالإضافة إلى ذلك، تستخرج Zocks المعلومات ذات الصلة من هذه الأنظمة المتصلة لأتمتة الإعداد للاجتماعات والملاحظات والردود المخصصة عبر البريد الإلكتروني والمزيد، كل ذلك مع سياق وبيانات العميل المحدثة.

من خلال هذه الأتمتة قائمة على الذكاء الاصطناعي ورؤى العملاء، يمكن للشركات المنتسبة لـ Cetera استعادة الوقت لبناء علاقات أعمق مع العملاء والمساعدة في دفع النمو العضوي في ممارساتهم. بالإضافة إلى ذلك، تكتسب قيادة Cetera رؤية على مستوى الشركة لذكاء العملاء للمساعدة في تحديد اتجاهات السوق، واكتشاف الاختناقات، وتوسيع نطاق أفضل الممارسات.

قال Garrett Beam، رئيس الحلول الرقمية في Cetera: "يسر Cetera الدخول في هذه الاتفاقية الجديدة مع Zocks، مما يعزز موارد النمو الوفيرة التي نقدمها بالفعل لمحترفينا المالیین ومؤسساتنا. يوسع هذا التعاون من وصول الشركات المنتسبة لدينا إلى التكنولوجيا المدعومة بالذكاء الاصطناعي حتى يتمكنوا من تكريس المزيد من الوقت والتركيز لمساعدة العملاء على تحقيق أهدافهم المالية."

قال Mark Gilbert، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ Zocks: "المستشارون اليوم منهكون، والفجوة بين محادثة رائعة مع العميل وخطة مالية رائعة تكلفهم الوقت والأعمال. تمنح شراكتنا مع Cetera الآلاف من المستشارين نظام عمل ذكاء اصطناعي لاستعادة هذا الوقت، وخدمة المزيد من العملاء بشكل استباقي، وبناء نوع الاتصالات التي تزيد من النمو العضوي."

يأتي التعاون بين Zocks و Cetera في أعقاب جولة تمويل السلسلة B بقيمة 45 مليون دولار من Zocks، بقيادة مشتركة من Lightspeed Venture Partners و QED Investors، مما يرفع إجمالي التمويل إلى 65 مليون دولار. يعمل رأس المال الجديد على تسريع توسع Zocks في قدرات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، مما يساعد المستشارين والشركات على اكتشاف فرص تخطيط جديدة والتصرف بناءً عليها عبر جميع أعمالهم.